案例分享：Patrick 的职业规划

Patrick 是本地大学金融本科毕业的国际留学生。他志向长久在加拿大的投资管理行业工作。通过两次的在线约谈，我们平台的Dave为Patrick分析两大方向。

其一是职业认证方面。CFA（金融分析师）也是Patrick 的目标认证。Dave 向 Patrick 分享 CFA的考试和认证条件等。在拿到CFA前，同时要考取CSC （加拿大证券牌照），CPH（证券职业守则）和 WME （财富管理课程）等。

其二是职业发展方向。Dave 向 Patrick指出，从银行开始是其中一条迈向投资管理的道路。毕竟在加拿大，五大银行占据投资管理/财富管理的绝大部分市场份额。所以从零售银行开始，向理财规划/财富管理晋升是有效路径。

Patrick在约谈几周后，申请并进入本地银行任职。

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案例分享: Tony的家庭资产规划

Tony 10多年前移民加拿大后，重心还是在国内。去年（2022）下定决心，以半退休的状态回到加拿大，也开始规划日后在加退休。

Tony 的家庭资产，1/3在国内，1/3在香港，1/3已在加拿大而且都是房产。其计划是把香港的资产在3年内转移到加，并在10年内陆续处理好国内的资产。

由于Tony 在加退休后，只会收到极少的OAS （加拿大老人金）而没有任何退休收入。所以如何利用好家庭资产而产生稳定的退休收入，是Tony最关心的议题。

在三次和Dave的在线约谈后，Tony已对于加拿大本地投资市场和退休情况更加了解。他将会和他各银行的客户经理进行下一步资金规划。

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案例分享：谢先生的移民规划

谢先生现居于深圳。他19岁的儿子今年夏天将开启加拿大留学之路。谢先生的寄望是儿子大学毕业后，留在加拿大或美国发展；等其工作稳定后，再申请父母团聚于北美。同时，谢先生也着手申请商业/企业移民加拿大。

谢先生深信“三军未动，粮草先行”的理念。通过四次在线分别与Jason和Dave的约谈，了解到作为留学生和访客，如何在加开设银行账户，国际电汇，购买房子，投资理财等议题。

约谈后，谢先生带上儿子到广州的一家加拿大在国内的银行开设银行账户。

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